Bursa americană revine ușor, dar inflația ridicată și petrolul scump rămân în prim-plan
- 01Joi, principalii indici americani au închis pe plus, iar S&P 500 a avut prima creștere după trei ședințe de scădere.
- 02Prețurile de producție din SUA au crescut în septembrie cu 6,3% față de anul trecut, cel mai mult din 2022.
- 03Acțiunile de cipuri au continuat să scadă, iar petrolul Brent rămâne în jurul a $105, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz.
Peste noapte
Joi, Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au închis pe plus, după scăderea de miercuri provocată de datele despre inflație. Banii au ieșit din acțiunile legate de inteligența artificială și de cipuri. Au mers spre companii mici, spre bănci și spre firme de consum, precum Nike și Walmart. Dimineață, contractele futures (înțelegeri de cumpărare la o dată viitoare, care arată așteptările pentru deschidere) pe S&P 500 și Nasdaq 100 erau în ușoară creștere, cu 0,16% și 0,14%, iar petrolul Brent era la $105,34.
Piețele
Prețuri la 08:05 · niveluri din graficul zilnicS&P 500
SPYlaterală+0,89% · 24 h- Rezistență$782,01+1,0%
- Acum$774,4708:05
- Suport$772,27-0,3%
- Suport$765,52-1,2%
- Suport$757,97-2,1%
ETF-ul SPY, care urmărește S&P 500, este la $774,47, cu +0,89% în ultimele 24 de ore, -0,62% pe 7 zile și +2,16% pe 30 de zile. Prețul este peste media pe 20 de zile ($772,27) și peste media pe 50 de zile ($769,27), sub maximul de 30 de zile de $782,01.
De urmărit · interpretare: Zona de $772,27 poate funcționa ca primă zonă de sprijin, iar $782,01 ca plafon. O ieșire din intervalul $765,52–$782,01 ar putea arăta direcția următoarelor zile.
Nasdaq 100
QQQlaterală+1,17% · 24 h- Rezistență$762,94+4,3%
- Rezistență$755,63+3,3%
- Rezistență$743,84+1,7%
- Acum$731,1808:05
- Suport$727,56-0,5%
- Suport$716,46-2,0%
- Suport$708,39-3,1%
ETF-ul QQQ, care urmărește Nasdaq 100, este la $731,18, cu +1,17% în 24 de ore, -2,78% pe 7 zile și +2,98% pe 30 de zile. Este sub media pe 20 de zile ($743,84), dar peste media pe 50 de zile ($727,56).
De urmărit · interpretare: Nivelul de $727,56 poate conta azi, fiind apropiat de prețul actual. Peste preț, $743,84 ar putea acționa ca prima rezistență, adică zonă unde creșterile s-au oprit anterior.
Russell 2000
IWMdescrescătoare+1,45% · 24 h- Rezistență$288,86+4,6%
- Rezistență$279,80+1,3%
- Acum$276,1508:05
- Suport$270,69-2,0%
ETF-ul IWM, care urmărește Russell 2000 (indicele companiilor americane mici), este la $276,15, cu +1,45% în 24 de ore, dar -1,09% pe 7 zile și -3,31% pe 30 de zile. Este sub media pe 20 de zile ($279,8) și sub media pe 50 de zile ($289,21), iar RSI este 38,9.
De urmărit · interpretare: Rezistența de $279,8 poate arăta dacă revenirea de joi continuă. Minimul de $270,69 rămâne suportul principal, adică zona unde scăderile s-au oprit recent.
Nvidia
NVDAdescrescătoare+0,37% · 24 h- Rezistență$231,31+5,3%
- Rezistență$228,53+4,1%
- Rezistență$223,72+1,9%
- Acum$219,5908:05
- Suport$213,20-2,9%
Nvidia este la $219,59, cu +0,37% în 24 de ore, -4,33% pe 7 zile și +1,74% pe 30 de zile. Prețul este sub media pe 50 de zile ($223,72) și sub media pe 20 de zile ($228,53), iar minimul de 7 și 30 de zile este $213,2.
De urmărit · interpretare: Nivelul de $223,72 poate fi primul obstacol pentru o revenire. Dacă presiunea pe cipuri continuă, minimul de $213,2 ar putea deveni zona de testat.
Tesla
TSLAlaterală+3,17% · 24 h- Rezistență$388,80+4,0%
- Rezistență$386,01+3,3%
- Acum$373,8008:05
- Suport$371,50-0,6%
- Suport$360,53-3,6%
- Suport$355,79-4,8%
Tesla este la $373,8, cu +3,17% în 24 de ore, -2,43% pe 7 zile și +3,79% pe 30 de zile. Prețul este puțin peste media pe 20 de zile ($371,5) și peste media pe 50 de zile ($360,53), iar RSI este 53,5.
De urmărit · interpretare: Zona de $371,5 este foarte aproape și poate decide tonul zilei. Peste preț, $386,01 ar putea funcționa ca rezistență.
Apple
AAPLcrescătoare-1,43% · 24 h- Rezistență$348,40+2,0%
- Acum$341,4708:05
- Suport$337,62-1,1%
- Suport$326,00-4,5%
Apple este la $341,47, cu -1,43% în 24 de ore, +1,51% pe 7 zile și +2,32% pe 30 de zile. Prețul este peste media pe 20 de zile ($337,62) și peste media pe 50 de zile ($325,97), sub maximul de $348,4.
De urmărit · interpretare: Media pe 20 de zile, la $337,62, poate fi suportul de urmărit după scăderea de ieri. Maximul de $348,4 rămâne rezistența principală.
Calendarul zilei · ora României
3 evenimente- 05:00Discurs al guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey (a avut loc deja)GBPMesajele despre dobânzi din Marea Britanie pot influența starea de spirit pe piețele globale.impact mareimpact mare
- 06:30Discurs al președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh (a avut loc deja)USDDupă datele de inflație din această săptămână, orice semnal al Fed despre dobânzi poate mișca acțiunile și obligațiunile americane.impact mareimpact mare
- 07:15Discurs al guvernatorului Băncii Canadei, Tiff Macklem (a avut loc deja)CADPoate oferi indicii despre cum privesc băncile centrale din regiune inflația.impact mediuimpact mediu
Scenariile zilei
Scenarii posibile, nu predicții.S&P 500 iese din interval în sus
Dacă ETF-ul SPY închide ziua peste $782,01, maximul ultimelor 30 de zile, revenirea de joi ar putea continua, iar piața ar putea arăta că trece mai ușor peste temerile legate de inflație.
Companiile mici rămân într-un interval
Dacă ETF-ul IWM rămâne între $270,69 și $279,8, piața ar putea aștepta noi semnale despre dobânzi înainte de a alege o direcție clară.
Tehnologia reia scăderea
Dacă ETF-ul QQQ închide sub $727,56, media sa pe 50 de zile, presiunea pe acțiunile de AI și cipuri ar putea crește, iar zona de $716,46 ar putea fi testată.
Știrile care contează
- Prețurile de producție din SUA au urcat cu 6,3% într-un anÎn septembrie, prețurile plătite de producători au crescut cu 1,3% față de august, cel mai mare salt lunar din martie 2022. Datele au venit la o zi după un raport de inflație de consum tot ridicat.impact mareCNBCNasdaq, semiconductori, acțiuni sensibile la dobânziCitește la sursă
- Acțiunile de cipuri scad din nou, iar datoria CoreWeave e sub presiuneNvidia, AMD și Marvell au scăzut în timpul ședinței, iar un ETF de semiconductori se îndrepta spre a opta zi de scădere. Asigurările contra falimentului pe datoria CoreWeave au ajuns la niveluri de criză, pe fondul îngrijorărilor legate de împrumuturile pentru infrastructura de AI.impact mareCNBCNasdaq 100, Nvidia, semiconductoriCitește la sursă
- Petrolul se scumpește după un atac în Strâmtoarea HormuzComandamentul Central al SUA a confirmat că un proiectil iranian a lovit o navă cu containere, care s-a scufundat. Brent s-a apropiat de $106, iar presa relatează despre planuri americane pentru noi lovituri asupra Iranului.impact mareCNBCenergie, companii aeriene, piața largăCitește la sursă
- Randamentele obligațiunilor americane au scăzutInvestitorii au cumpărat obligațiuni de stat, considerate mai sigure, în timpul vânzărilor din tehnologie. Când cererea pentru obligațiuni crește, randamentul lor scade.impact mediuCNBCobligațiuni, sectoare sensibile la dobânziCitește la sursă
- Rezultate după închidere: Interactive Brokers, J.B. Hunt, AlcoaInteractive Brokers și J.B. Hunt au avut profit pe acțiune sub așteptări, dar venituri peste estimări, iar acțiunile lor au scăzut după ședință. Alcoa a depășit estimările de profit, iar Varonis a urcat după ce Proofpoint a anunțat că o cumpără pentru circa 6,3 miliarde de dolari.impact mediuCNBCbrokeri, transport, materialeCitește la sursă
- FMC a pierdut 32% după reducerea estimărilorCompania așteaptă venituri trimestriale de 65–125 de milioane de dolari, mult sub cele 868,5 milioane estimate de analiști. A invocat cererea slabă și stocurile mari la distribuitori.impact micCNBCchimicale agricoleCitește la sursă
Riscuri
- Inflația ridicată din ultimele date poate crește temerile că Fed va majora dobânda în acest an.
- O nouă escaladare în Strâmtoarea Hormuz ar putea scumpi și mai mult petrolul.
- Îngrijorările legate de finanțarea investițiilor în AI pot apăsa din nou pe Nvidia și pe Nasdaq 100.
- Rezultatele băncilor publicate înainte de deschidere, precum Truist, M&T Bank sau Regions Financial, pot schimba tonul sectorului financiar.
Indicele prețurilor de producție (PPI)
PPI arată cât de mult cresc prețurile pe care le primesc producătorii pentru bunurile și serviciile lor. Dacă aceste costuri cresc, ele pot ajunge mai târziu în prețurile plătite de consumatori. De aceea, un PPI ridicat poate face banca centrală mai prudentă cu scăderea dobânzilor.
Surse citate
- 1pomegra.io: stock market today dow gains 1 as money leaves ai trade
- 2cnbc.com: stock market today live updates
- 3247wallst.com: money rotated into old economy names today the dow s 1 gai gspc market bell 01m50jm0ageg2vge6kyy4qmg80
- 4finance.yahoo.com: stock market news oct 15
- 5cnbc.com: september producer price index retail sales data
- 6ibkrcampus.com: oil and gold split as hormuz risks meet hot ppi
- 7cnbc.com: us treasury yields investors economic data
- 8cnbc.com: stocks making the biggest moves midday crwv crm rklb kmb
- 9cnbc.com: coreweave credit default swaps hit distress levels as investors sour on ai debt
- 10bloomberg.com: latest oil market news and analysis for oct
- 11tradingeconomics.com: brent crude oil
- 12cnbc.com: us iran war trump hormuz
- 13cnbc.com: stocks making the biggest moves after hours ibkr jbht aa
- 14cnbc.com: feds warsh says ai development path will be very bumpy
- 15earningswhispers.com
- 16kiplinger.com: next week earnings calendar stocks