Bursa americană, sub presiune după inflația peste așteptări; azi vin noi date
- 01Miercuri, S&P 500 a scăzut cu 1,11%, cea mai slabă zi din iulie, după ce inflația din septembrie a ieșit peste estimări.
- 02La 15:30, ora României, apar prețurile de producție și vânzările cu amănuntul din SUA, date care pot muta din nou piața.
- 03Acțiunile legate de inteligența artificială și de cipuri au condus scăderile, iar contractele futures indicau încă presiune pe tehnologie.
Peste noapte
Ședința de miercuri s-a încheiat în scădere: S&P 500 a pierdut 1,11%, la 7.718,94 puncte, Nasdaq Composite 1,88%, Russell 2000 1,93%, iar Dow Jones doar 0,09%. A fost a cincea scădere a S&P 500 în cele șase ședințe de la recordul său. Contractele futures (înțelegeri de cumpărare la un preț fixat azi, folosite ca semnal pentru deschidere) arătau la 05:57, ora României, -0,42% pentru S&P 500 și -1,04% pentru Nasdaq 100. Peste noapte, atacurile din Orientul Mijlociu au ținut petrolul Brent în jur de $106 pe baril.
Piețele
Prețuri la 08:05 · niveluri din graficul zilnicS&P 500
SPYlaterală-1,46% · 24 h- Rezistență$782,01+1,8%
- Rezistență$771,55+0,4%
- Acum$768,2208:05
- Suport$766,68-0,2%
- Suport$750,46-2,3%
ETF-ul SPY, care urmărește S&P 500 (un ETF este un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune), e la $768,22, cu -1,46% în ultima zi, -0,89% pe 7 zile și +1,24% pe 30 de zile. Prețul e sub media pe 20 de zile ($771,55) și sub cea pe 50 de zile ($769,19), mai sus de minimul pe 7 zile de $766,68 și sub maximul de $782,01.
De urmărit · interpretare: Minimul de $766,68 este suportul apropiat (un nivel unde scăderile s-au oprit recent); o coborâre sub el ar putea deschide drumul spre $750,46. În sus, media de $771,55 ar putea funcționa ca rezistență, adică un nivel unde creșterile s-au oprit.
Nasdaq 100
QQQdescrescătoare-2,56% · 24 h- Rezistență$755,63+4,3%
- Rezistență$743,36+2,6%
- Rezistență$727,40+0,4%
- Acum$724,6008:05
- Suport$721,46-0,4%
- Suport$700,79-3,3%
ETF-ul QQQ, care urmărește Nasdaq 100, e la $724,60, cu -2,56% în ultima zi și -3,17% pe 7 zile, dar +2,66% pe 30 de zile. Prețul e sub mediile pe 20 și 50 de zile ($743,36 și $727,40), aproape de minimul pe 7 zile de $721,46.
De urmărit · interpretare: Zona de $721,46 poate conta azi, mai ales dacă scăderea din futures pe tehnologie continuă; sub ea, următorul reper ar fi $700,79. O revenire peste $727,40 ar putea indica o stabilizare.
Russell 2000
IWMdescrescătoare-1,92% · 24 h- Rezistență$288,86+6,1%
- Rezistență$280,05+2,9%
- Acum$272,2008:05
- Suport$270,69-0,6%
ETF-ul IWM, care urmărește Russell 2000 (indicele companiilor americane mici), e la $272,20, cu -1,92% în ultima zi, -2,16% pe 7 zile și -4,7% pe 30 de zile. Prețul e sub mediile pe 20 și 50 de zile ($280,05 și $289,68), aproape de minimul pe 30 de zile de $270,69, iar RSI pe 14 zile este 29,1.
De urmărit · interpretare: RSI este un indicator între 0 și 100, iar sub 30 arată scăderi rapide, după care uneori apar pauze, fără nicio garanție. Suportul de $270,69 ar putea fi testat, iar companiile mici sunt sensibile la dobânzi mari.
Nvidia
NVDAdescrescătoare-3,75% · 24 h- Rezistență$235,59+7,1%
- Rezistență$228,83+4,0%
- Rezistență$223,87+1,8%
- Acum$220,0108:05
- Suport$217,92-0,9%
- Suport$212,04-3,6%
Nvidia e la $220,01, cu -3,75% în ultima zi și -4,73% pe 7 zile, dar +3,5% pe 30 de zile. Prețul e sub mediile pe 20 și 50 de zile ($228,83 și $223,87), peste minimul pe 7 zile de $217,92.
De urmărit · interpretare: Rezultatele TSMC de azi ar putea influența acțiunile de cipuri, inclusiv Nvidia. Suportul de $217,92 poate conta, iar sub el reperul următor ar fi $212,04; în sus, $223,87 e prima rezistență.
Tesla
TSLAlaterală-3,16% · 24 h- Rezistență$388,80+6,9%
- Rezistență$371,07+2,0%
- Acum$363,6608:05
- Suport$361,13-0,7%
- Suport$359,66-1,1%
- Suport$346,20-4,8%
Tesla e la $363,66, cu -3,16% în ultima zi, -3,1% pe 7 zile și +2,12% pe 30 de zile. Prețul e sub media pe 20 de zile ($371,07), dar peste cea pe 50 de zile ($359,66), aproape de minimul pe 7 zile de $361,13.
De urmărit · interpretare: Zona $359,66–$361,13 ar putea fi un sprijin important azi; dacă cedează, următorul reper ar fi $346,20. Rezistența apropiată este media de $371,07.
Apple
AAPLcrescătoare+0,96% · 24 h- Rezistență$348,40+0,8%
- Acum$345,7308:05
- Suport$337,52-2,4%
- Suport$331,22-4,2%
- Suport$326,00-5,7%
Apple e la $345,73, cu +0,96% în ultima zi, +1,43% pe 7 zile și +4,05% pe 30 de zile. Prețul e peste mediile pe 20 și 50 de zile ($337,52 și $325,50), aproape de maximul pe 30 de zile de $348,40, iar RSI este 63,5.
De urmărit · interpretare: Apple a rezistat mai bine decât restul tehnologiei; maximul de $348,40 poate fi rezistența de urmărit. Dacă presiunea generală continuă, media de $337,52 ar putea servi drept suport.
Calendarul zilei · ora României
6 evenimente, toate din SUA- 15:30Prețurile de producție (PPI), variație lunarăUSDArată cât plătesc firmele pentru producție, iar o cifră mare ar putea întări temerile legate de o creștere a dobânzii de către Fed.impact mareimpact mare
- 15:30Prețurile de producție de bază (fără alimente și energie), lunarUSDEstimarea este 0,3%, față de 0,2% anterior; o surpriză în sus ar putea apăsa din nou acțiunile de creștere.impact mareimpact mare
- 15:30Vânzările cu amănuntul, variație lunarăUSDArată cât cheltuie consumatorii americani; estimarea este 0,3%, după 1,2% luna trecută.impact mareimpact mare
- 15:30Vânzările cu amănuntul de bază (fără automobile), lunarUSDEstimarea este 0,6%, după 1,4%; o cerere puternică ar putea menține presiunea asupra inflației.impact mareimpact mare
- 15:30Cererile săptămânale de ajutor de șomajUSDEstimarea este 199.000, după 197.000; arată cât de solidă rămâne piața muncii.impact mediuimpact mediu
- 15:30Indicele industriei prelucrătoare Philly FedUSDEstimarea este 28,2, după 37,8; oferă un semnal rapid despre activitatea fabricilor din regiunea Philadelphia.impact mediuimpact mediu
Scenariile zilei
Scenarii posibile, nu predicții.Revenire peste media pe 20 de zile
Dacă ETF-ul SPY închide ziua peste $771,55 Presiunea ar putea slăbi, iar maximul recent de $782,01 ar putea redeveni un reper, mai ales dacă datele de la 15:30 nu surprind în sus.
Tehnologia caută un sprijin
Dacă ETF-ul QQQ rămâne între $721,46 și $727,40 Piața ar putea intra într-o pauză de așteptare, cu direcția decisă probabil de datele economice și de reacția la rezultatele TSMC.
Pierderea suportului apropiat
Dacă ETF-ul SPY închide sub $766,68 Scăderile ar putea continua spre minimul pe 30 de zile de $750,46, într-un context cu inflație mare și randamente ridicate.
Știrile care contează
- Inflația din septembrie a depășit estimărilePrețurile de consum au urcat cu 0,6% într-o lună și cu 3,7% într-un an, față de 3,6% estimat, iar inflația de bază a fost 2,6%. Yahoo Finance notează că raportul a crescut șansele ca Fed să majoreze dobânda luna aceasta.impact mareYahoo FinanceS&P 500, Nasdaq, Russell 2000, sectoare sensibile la dobânziCitește la sursă
- Cea mai slabă zi pentru bursa americană din iulieS&P 500 a scăzut cu 1,11%, Nasdaq Composite cu 1,88% și Russell 2000 cu 1,93%, în timp ce Dow Jones a pierdut doar 0,09%. Dow a rezistat datorită ponderii mai mici a tehnologiei.impact mareAP, prin Yahoo FinanceS&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000Citește la sursă
- Acțiunile de cipuri și AI au condus scăderile, sectoarele defensive au urcatTehnologia a pierdut 2,73% în timpul zilei, iar Nvidia a închis cu -3,16% și ASML cu -3,94%. Sănătatea, bunurile de consum de bază și energia au fost singurele sectoare pe plus.impact mareTheStreettehnologie, semiconductori, Nvidia, sănătate, energieCitește la sursă
- Atacurile din Orientul Mijlociu țin petrolul peste $100Brentul s-a tranzacționat în jur de $106, după atacuri ale rebelilor houthi asupra unor ținte din Arabia Saudită și atacuri iraniene asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz. Energia scumpă este unul dintre motoarele inflației.impact mareEuronewsenergie, companii aeriene, transport, consumCitește la sursă
- TSMC își publică azi rezultatele trimestrialeAnaliștii așteaptă un profit net record, în creștere cu 65%, iar conferința cu investitorii are loc la 09:00, ora României. Atenția va fi pe perspectivele pentru trimestrul patru și pe planul de investiții.impact mediuinvestingLivesemiconductori, Nvidia, ASML, TSMCCitește la sursă
- Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, la 5,24%Randamentul a urcat cu 0,02 puncte miercuri, după 5,21% marți, iar aurul a scăzut cu 1,79%. Randamentele peste 5% fac acțiunile mai puțin atractive față de obligațiuni.impact mediuMotley Foolacțiuni de creștere, imobiliare, companii miciCitește la sursă
Riscuri
- Prețurile de producție sau vânzările cu amănuntul peste estimări ar putea crește și mai mult temerile privind o majorare a dobânzii de către Fed.
- Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, în jur de 5,2%, poate continua să apese acțiunile de creștere și companiile mici.
- Escaladarea atacurilor din Orientul Mijlociu ar putea urca petrolul și mai mult, alimentând inflația.
- Perspectivele TSMC ar putea mișca puternic acțiunile de cipuri, deja în scădere.
Indicele prețurilor de producție (PPI)
PPI măsoară cât se schimbă prețurile pe care le primesc producătorii pentru bunurile și serviciile lor. Dacă producția se scumpește, firmele pot transfera costurile mai departe către consumatori. De aceea, investitorii îl privesc ca pe un semnal timpuriu despre inflație și despre posibilele decizii ale Fed privind dobânda.
Surse citate
- 1thestreet.com: stock market today dow jones sp 500 nasdaq updates oct 14
- 2finance.yahoo.com: major us stock indexes fared
- 3schwab.com: stock market update open
- 4finance.yahoo.com: stock market today wednesday october 14 dow sp 500 nasdaq
- 5finance.yahoo.com: dow p 500 nasdaq decline
- 6fool.com: stock market midday oct 14 hot inflation weighs on markets coreweave plummets
- 7euronews.com: oil prices rise after reported attacks on ships in strait of hormuz
- 8bloomberg.com: latest oil market news and analysis for oct
- 9investinglive.com: tsmc set for sixth straight record profit as ai demand lifts q3 earnings
- 10tradingeconomics.com: calendar
- 11investing.com: ppi retail sales jobless claims and oil inventories among economic data due thursday 93CH
- 12schwab.com: weekly traders outlook